Clientify
Clientify es la única conexión donde tu empleado digital además escribe: cuando capta un interesado nuevo, lo crea como contacto en tu CRM. Es opcional, se activa por tu cuenta, y trae un par de cuidados que conviene entender.
Qué se resuelve al conectarlo
Los interesados se quedan en el chat
El empleado atiende bien y capta datos, pero si esos contactos viven solo en una herramienta que tu equipo comercial no abre, no existen. El vendedor sigue trabajando su lista de siempre y esos nombres no entran nunca.
Pasar contactos a mano se hace hasta que se deja de hacer
Copiar nombre, correo y teléfono al CRM funciona la primera semana. Después llega un día ocupado y se acumulan, y lo acumulado ya nadie lo pasa. El seguimiento se pierde por una tarea aburrida.
Cargar duplicados ensucia el CRM
Cuando el mismo cliente escribe dos veces, o vuelve un mes después, se crean contactos repetidos. Un CRM con duplicados hace perder tiempo y hace que dos vendedores llamen a la misma persona.
Cómo funciona la conexión
Tú decides si escribe o no
La escritura no viene activada. Es una opción que enciendes en la conexión, y mientras esté apagada el empleado solo lee. Nunca escribimos en el sistema de alguien que no lo pidió expresamente.
Revisa antes de crear, para no duplicar
Antes de crear un contacto busca el correo en tu Clientify. Si ya existe, no lo vuelve a crear. Es lo que evita que tu base se llene de repetidos cuando el mismo cliente escribe varias veces.
Deja marcado lo que trajo el empleado
Cada contacto que crea queda con una etiqueta propia. Así puedes filtrar en Clientify exactamente qué contactos llegaron por el empleado digital y medir si el canal te está sirviendo.
Qué hace con esto
Todo lo de esta lista funciona hoy en producción.
- Crea el contacto del interesado nuevo, si tú activas esa opción
- Lo marca con una etiqueta propia para que lo filtres
- No duplica: si el correo ya existe en tu Clientify, no lo vuelve a crear
- También lee tu catálogo de productos para cotizar
Clientify en una conversación
Un ejemplo de cómo atiende. No es una conversación real de ningún cliente.
ClienteHola, quisiera información sobre el plan de acompañamiento para pymes.
Empleado digitalHola. El acompañamiento para pymes incluye diagnóstico inicial y sesiones mensuales de seguimiento. ¿Cuántas personas son en tu equipo?
ClienteSomos 12.
Empleado digitalPara 12 personas aplica el esquema intermedio. ¿Qué es lo que más quieres resolver: ventas, procesos o equipo?
ClienteVentas sobre todo, no tenemos proceso comercial.
Empleado digitalEntiendo. Ese es justo el foco del diagnóstico inicial. ¿Me dejas tu nombre y correo para que el equipo te contacte con la propuesta?
ClienteClaro, Andrés Molina, andres@ejemplo.com
Empleado digitalGracias Andrés. Queda registrado que son 12 personas y que el foco es el proceso comercial, para que quien te llame ya tenga el contexto.
Qué necesitas para conectarlo
Lo que la propia herramienta te va a pedir. Conviene tenerlo a mano antes de empezar.
- Una clave de API de Clientify, que copias de Configuración → Desarrolladores
- Activar la opción de escritura si quieres que cree contactos: sin eso, solo lee
- Nada más para leer el catálogo: si tu Clientify no tiene productos cargados, la conexión igual sirve para los contactos
Qué NO hace esta conexión
El límite real, no una lista de humildad.
- No escribe nada mientras no actives esa opción tú mismo
- No modifica ni borra los contactos que ya tenías en Clientify
- No vuelve a crear un contacto cuyo correo ya existe en tu base
- No crea contactos de conversaciones viejas: solo de los interesados nuevos
Qué datos toca
Viaja tu catálogo de productos, y —si activas la escritura— el nombre, correo, teléfono y resumen de interés de cada contacto nuevo. Cómo cuidamos tus datos.
Preguntas frecuentes
¿Va a empezar a escribir en mi Clientify apenas lo conecte?
No. La escritura viene apagada y es una opción que tienes que encender tú en la conexión. Mientras esté apagada, el empleado solo lee. Nunca escribimos en el sistema de alguien que no lo pidió expresamente.
¿Se me va a llenar el CRM de contactos repetidos?
No, porque antes de crear un contacto busca ese correo en tu Clientify y si ya existe no lo vuelve a crear. Además solo crea contactos de interesados nuevos, así que una conversación retomada no genera un registro más.
¿Cómo distingo los contactos que trajo el empleado digital?
Cada contacto que crea queda con una etiqueta propia, así que puedes filtrarlos en Clientify y ver exactamente cuáles llegaron por ahí. Es lo que te permite medir si el canal te está sirviendo en lugar de suponerlo.
¿Puedo desconectar Clientify cuando quiera?
Sí. Desconectas la cuenta desde Conexiones en tu portal y el empleado deja de usar esos datos de inmediato; el resto sigue funcionando igual.
¿Necesito saber de programación para conectar Clientify?
No. Nuestro equipo la conecta como parte de la implementación con los datos que la propia herramienta te entrega, y si después algo se traba te ayudamos a dejarlo andando. No hay que escribir código.
¿Dónde quedan guardadas las conversaciones?
En tu portal, separadas de las de cualquier otro cliente. Ahí puedes leer cada conversación completa y ver los interesados que dejó, sin depender de la aplicación por la que haya entrado el mensaje.
Conectamos Clientify por ti
Nuestro equipo conecta Clientify como parte de la implementación de tu Empleado Digital, y tu empleado trabaja con tus datos. Agenda una reunión y lo vemos con tu caso.
Actualizado: 2026-10-01